В конце каждого месяца необходимо вносить информацию в серые ячейки.

Инвестор вводит в соответствующую ячейку сведения о внесённых денежных средствах на свой брокерский или инвестиционный счёт.

Затем указывает информацию о выведенных денежных средствах.

В последней ячейке вводятся сведения об итогом состоянии своего брокерского или инвестиционного счёта. Эксель автоматически сравнивает результаты с предыдущим месяцем. Переводит их в процентное соотношение и отображает инвестору.

Для удобства дальнейшей интерпретации в экселе реализована функция автоматического построения графика. С его помощью инвестор может правильно оценить эффективность принятых им решений в текущем периоде.

Эксель для оценки доходности инвестиционного портфеля рассчитан сроком на один год. На основе введённых сведений он самостоятельно подводит итоги работы инвестора за 12 месяцев. В последней строке отображает результат. Он считается ставкой доходности портфеля инвестора.

У каждого инвестора будет получен свой уникальный результат. Он во многом зависит от эффективности принятых решений при покупке ценных бумаг. Ежемесячные и годовые значения на основе состояния брокерского или инвестиционного счёта скрашиваются на возможные дефолты, рыночную переоценку, а также на новую прибыль от дивидендов, амортизации или купонов за счёт реинвестирования.

Для заполнения представленной таблицы инвестору потребуется работать с брокерскими отчётами.

Чаще всего инвесторы забрасывают фондовый рынок, так как постоянно видят убытки по своим инвестициям. Данная таблица позволяет по новому взглянуть на работу с ценными бумагами. В конечном итоге инвестор понимает, что отображаемые убытки по портфелю уже давно могли быть компенсированы выплатами купонов, погашением облигаций, дивидендами или амортизацией.

Дополнительная информация о товаре:
Представленная версия учётной таблицы для оценки доходности инвестиционного портфеля работает только на компьютере или планшете.

Ширина таблицы и графиков делает неудобным её просмотр на смартфоне.

Для корректной работы требуется офисный пакет, который включает в себя программу для чтения таблиц Excel любой версии.